市场分析
成交端持续回暖，新房二手房高位运行
2026年上半年，北京新房市场整体呈现“供应收缩、成交回暖、价格企稳”的特征。1-6月，新建商品住宅（含普通住宅与别墅，不含共有产权房）新增供应量为14068套，同比下跌26.8%；成交量为18863套，同比上涨3.2%，市场活跃度有所回升。
数据来源：住建委、CRIC
6月，北京新房市场成交量继续保持高位运行，整体呈现出量价微涨的态势。供应端，新建商品住宅（含普通住宅与别墅，不含共有产权房）新增供应1767套，环比下跌39.7%，同比降幅达44.76%，供应规模持续收缩；成交端自3月以来持续放量，6月网签4149套，不仅突破4000套创下新高，环比上涨4.9%，同比涨幅更达25.61%；价格层面，当月成交均价为57216元/平米，环比微涨0.8%，同比下跌8.28%，仍处于温和调整通道。
数据来源：住建委、CRIC
6月北京新房供应主要来自北京隅海岄、懋源·騴橒臺、国樾天颂和青雲国樾等项目。其中，北京隅海岄为金隅集团海淀宝山地块项目，整体成交均价8.5万元/平方米；懋源·騴橒臺暂未正式开盘，国樾天颂与青雲国樾则于6月底首开。成交方面，当月主力为嘉棠雅序和龍樾海序等标杆项目。嘉棠雅序5月取证，6月27日正式开盘，截至6月30日仅用3天便实现网签136套，成交金额约10.26亿元，一举登顶北京6月项目销售金额榜；龍樾海序则于5月开盘，截至6月底网签去化率已近80%，成交均价约5.4万元/平方米。
北京二手房市场同样延续回暖态势，6月成交二手住宅16618套，环比上涨9.8%，同比上涨3.8%，创近5年同期成交新高。自3月以来，市场已连续四个月保持在单月1.5万套以上的成交高位，这一持续性放量明显强于往年同期，表明购房需求在政策环境与市场信心的共同作用下正稳步释放。2026年上半年，北京二手住宅累计成交93617套，较2025年同期增长5.69%。
数据来源：住建委
2026年上半年，北京土地市场累计成交21幅涉宅用地，成交总建筑面积121.97万平方米，成交总金额340.111亿元。与2025年同期的232.42万平方米、1005.556亿元相比，土地市场呈现显著收缩态势，成交总建面和总金额同比分别下跌47.52%和66.18%。企业拿地表现方面，保利发展以41.544亿元的拿地金额位居上半年北京涉宅用地市场首位，其于5月19日以41.544亿元竞得丰台太平桥地块，溢价率15.4%，楼面价约6.67万元/平方米；北京城建以31.51亿元的总金额紧随其后，上半年共摘得3宗宅地，均为底价成交，包括石景山区黄庄村、顺义河东地块及密云水源路地块。
榜单解读
中海地产、华润置地、城建集团位列2026年上半年北京房企商品房销售金额权益榜前三；
中海地产、华润置地、城建集团位列2026年上半年北京房企商品房销售金额流量榜前三；
中海地产、城建集团、华润置地位列2026年上半年北京房企商品房销售金额全口径榜前三；
中海地产、城建集团、华润置地位列2026年上半年北京房企商品房住宅销售金额全口径榜前三。
克而瑞数据显示，2026年上半年，北京TOP30房企权益销售额合计1275.91亿元，三家房企跨过百亿门槛。其中，中海地产以277.89亿元断层领先位列榜首，华润置地、北京城建集团分别以119.77亿元、100.77亿元紧随其后。仅前三强合计销售额便达498.43 亿元，占TOP30总量的39%。这一格局清晰表明，市场资源、客户偏好与行业关注度正加速向具备稳健交付力和品牌信誉的国央企倾斜，依靠资金厚度、土储质量与产品研发能力构筑的综合壁垒，国央企已确立起难以撼动的主导地位
主导格局已从趋势走向集中。权益金额榜前十名——中海地产、华润置地、城建集团、招商蛇口、中建智地、中国金茂、中建玖合、金隅集团、中建壹品、建发房产——全部为国央企背景，行业竞争格局已非简单的“头部集中”，而是深化为一种“结构性集中”。这些企业凭借低成本融资、核心区位储备、产品创新力及显著的品牌溢价，在市场调整期内依然维持稳健增长，实质上发挥着稳定北京楼市的“压舱石”作用，其竞争优势不止于规模体量，更植根于跨周期的抗风险能力和资源整合效率。
民企空间收窄下的差异化生存。整体而言，民营房企的生存空间正在经历深度重调，市场集中度加速向头部聚拢，多数民企面临边缘化压力。然而，懋源控股与合生创展成功跻身北京上半年权益金额榜TOP20，提供了一种突围范式：在当前高度分化的市场中，“精准的差异化定位”叠加“极致的产品力兑现”，是民营房企突破资源瓶颈、实现价值增长的核心路径。尤其高端改善市场，通过深度解读客群需求、塑造辨识度鲜明的产品IP，民企仍可建立起独特的竞争护城河。
展望未来，“竞品质”主导下的土地市场将进一步放大国央企在资金实力、开发经验与品牌公信力端的既有优势，市场集中度大概率将延续提升势头。但这并不意味着民企全无机会——在高端定制、城市更新、TOD开发等细分赛道上，凭借产品力的深度创新、客群的精准锁定和灵活的运营机制，部分优质民企完全可能在特定领域培育出难以替代的竞争力。
典型房企
中海地产（商品房权益榜、流量榜、全口径榜、商品住宅全口径榜第一，销售金额断层领先）
中海地产依托“北京中海地产”与“北京中海新城置业”双主体协同运作，在丰台、西城等核心板块实施多点布局战略，形成对北京市场的深度覆盖与强势渗透。2026年上半年，两大主体合并权益销售额达277.89亿元，中海系以显著优势领跑北京住宅市场，市场份额呈现“断层式”领先格局。其中，西城豪宅项目中海京华玖序以17.6万元/㎡均价稳居顶豪序列，精准锁定高净值客群；中海·九树满和凭借低密洋房社区与高得房率赢得市场青睐；海淀树村“地王级”项目安澜北京作为北京首个楼面价突破10万元/㎡的住宅地块，持续引发行业关注。
华润置地（权益榜、流量榜第二）
华润凭借在中央别墅区等高端板块的深度布局，以及“瑞系”“润系”等高端产品线的精准发力，以“量价齐优”的市场表现稳居北京权益销售榜第二位。其标杆项目北京润园（顺义中央别墅区）以现象级热销成为2026年开年焦点——该项目于2025年底首开即斩获22.485亿元业绩，2026年上半年持续发力，累计销售额达56.25亿元，单盘贡献率占企业同期总销售额的47%，强势驱动华润在北京高端市场的业绩增长。
北京城建集团（全口径榜第二）
北京城建通过多元联合开发模式实现战略破局，在2026年北京市场持续释放增长动能。其标杆项目龍樾海序于5月中旬入市，迅速成为业绩核心引擎，凭借“半月网签550套、金额破28亿元”的爆发力，一举跃升为当月新房市场的现象级热盘。截至7月5日，该项目去化率已达81.2%，成交均价稳定在5.4万元/㎡，以“高流速+稳价格”的双重优势，有力印证了城建在主流改善市场的强大号召力与产品兑现能力。
总结展望
2026年上半年，中央持续搭建并完善城市更新的长效发展框架，多部门集中出台配套制度与指导性文件，同时从宏观层面明确“稳楼市”基调，为市场注入信心。地方层面则坚持因城施策，积极推出一系列可感可及的稳市场政策，成为各地托底楼市的核心抓手。在政策红利持续释放、积压购房需求逐步入市、产品品质不断升级的共同驱动下，北京市场成交自三月份以来持续回暖，止跌回稳态势初步显现。
当前市场正处于信心重建的关键时期，房企的竞争逻辑已发生本质转变——从单纯追求规模扩张，转向构建“全维度竞争力”。唯有集“区位优越、产品卓越、价格合理、实景呈现”多重优势于一体的项目，才能真正撬动购房需求，赢得市场认可。展望下半年，随着经济基本面进一步修复，供需两端政策协同发力，“好房子”建设稳步推进，以及新旧发展模式的平稳过渡，市场有望从“跌幅缓和”逐步迈向真正的“止跌回稳”。北京作为风向标城市，其房地产市场高质量发展前景依然可期。
关于权益、流量、全口径榜单数据说明：
1、《房企销售权益排行榜》是指房企在所有的房地产开发项目中所占股权对应的销售业绩，主要用于衡量房企的资金运用和投资布局水平。
2、《房企销售流量排行榜》是指房企操盘口径的销售业绩，主要衡量房企的项目操盘和管理能力，即将所有自己操盘项目的销售额加总计算出来的销售流量，进行排名。
3、《房企销售全口径排行榜》是指把企业集团连同合营及联营公司所有项目计入业绩的统计方式，不考虑权益比例和是否操盘。由于代建属于输出管理行为，在全口径榜单数据中统一不包括代建产生的销售业绩。全口径榜反映的是企业城市布局和项目拓展的能力。
THE END
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