最新数据显示，2026 年 6 月全国城市运营服务市场（含环卫保洁、城市管家、市政养护、绿化管养及城市管理精细化服务）开标项目超 666 个，总合同额突破 111 亿元，年化额超 51 亿元，覆盖 33 个省级行政区、386 个地级城市。单看 111 亿元的月度成交量，放在近年属于高位。但拆开 TOP10 的座次和企业性质 —— 国企拿走 7 席，地方城投包揽前三，民企仅占 3 席且排名全部在 6 名以后 —— 一种判断已经很明确：城市运营大单赛道，地方国资正在系统性接管。这张表本身就是 6 月城市运营市场最核心的信号：前三名全部是地市级 / 区县级城投平台，且三个项目有一个共同特征 —— 都是 “全域全包” 模式，不联合体、不分包、不分期。这与过去头部环卫企业全国化投标准标、一个项目拆成多个标段的路数完全不同。TOP10格局：国企七席，
龙控断层领先，三城投破5亿
榜首江苏龙控城悦以 6.78 亿元中标常州新北区环卫、市政及绿化养护一体化项目（2.5 年期），合同额与年化额（2.71 亿 / 年）均为 6 月双榜首。这是本月唯一接近 7 亿元量级的标的，与第二名（5.88 亿）有近 1 亿元的断层差距。龙控城悦 2026 年已累计中标 10 个项目，年度合同锁定超 7 亿元。其正在筹备港股 IPO—— 从 2022 年新北区 “城市大管家” 改革试点，到 2023 年重组龙控城悦（注册资本 5000 万元），再到 2025 年营收 3.62 亿元，这条 “城投→城市大管家→资本市场” 的路径，正在被更多地方城投环卫公司复制。第二梯队同样由国企包揽：昌吉城建环卫以 5.88 亿元 / 3 年（1.96 亿 / 年）独揽昌吉市全域城市管理系统服务，覆盖 1317 万㎡清扫面积、114 座公厕、600 吨 / 日垃圾收运。西安未央城建城服以 5.33 亿元 / 3 年（1.78 亿 / 年）独揽未央区全域环卫保洁，管辖 1300 万㎡保洁面积、181 座公厕、2510 名环卫工人。两家均为区 / 市级城投独资操盘，“国资全包” 模式已在西北多城落地。第 4 名绍兴柯桥 4.66 亿项目稍有不同 ——10 个区块由天健城服等 10 家企业分标段承接，以国企为主体，是目前少见的 “国企集群分标” 而非 “一企独揽” 模式。第 5 名北京环境牵头的花溪区 3.54 亿联合体（含本地企业贵州建工溪南建筑、贵阳京溪生态），代表的是另一种路径 ——“头部央企 + 本地平台” 联合投标。第 6 名往下，金额断崖式下跌。江苏金沙田靠乡镇下沉，6 月以 8203 万元中标宿豫区乡镇环卫，加上其他中小标累计进入 2 亿层级，是民企阵营的首位；北控城服 1.96 亿的辛集项目是国企阵营的后续代表，再往下就是两家民企的中小标拼盘。金沙田靠乡镇下沉，6 月以 8203 万元中标宿豫区乡镇环卫，加上其他中小标累计进入 2 亿层级；盈峰环境靠 “装备 + 服务” 协同，蓉江新区城市管家等多项目同步推进；浙江恒达靠中小项目拼盘，同日中标丽水 1791 万元项目等。三家的共同特征：都没有独立拿到单笔超 3 亿元的大单。区域分布：
华东47亿占四成，西北跃居第二
再看区域分布，“一超一强” 格局就很清晰了。
表2：6月城市运营市场区域成交分布
华东以 47.18 亿元遥遥领先，占全国总量超四成。江苏（常州新北 6.78 亿、宿豫）、浙江（柯桥 4.66 亿）、上海、山东、安徽持续释放大体量项目。华东 2026 年到期环卫项目超 8000 个，全国最多 —— 到期续约是华东的核心动力。西北以超 20 亿元成交额跃居区域第二，这在往年从未出现过。新疆昌吉（5.88 亿）和陕西西安（未央 5.33 亿）两大项目贡献主要增量。三重因素叠加 —— 西北城镇化加速、财政转移支付支撑、地方城投环卫公司批量成立 —— 将西北推向了城市运营市场的主战场。华南保持 10-20 亿元区间，深圳城市管家项目换防（宇润接园山、天健接观湖，详见第四节）和珠三角乡镇环卫（保利南沙大岗 9287 万续标）是主要看点。华中同样在 10-20 亿区间，武汉国资（光谷城运、武汉葛化等）集体上榜是核心特征。东北和华北相对落后，但 7 月已安排沈阳于洪（2.62 亿 / 3 年，7 月 8 日开标）和沈阳和平（约 2 亿，已开标），将在下月改写区域数据。业态结构：
城市管家与环卫作业合计占八成
6月按服务类型划分，环卫作业与城市管家两大品类合计占比超80%，对应成交额近90亿元。
表3：6月城市运营市场业态分布
两类项目的服务内容已远超传统 “扫大街”：道路保洁、绿化养护、市政设施维护、公厕管理、垃圾收转运等复合型服务是标准配置。城市管家类项目尤其值得关注 ——2025 年上半年城市管家类项目占比约 16%，而到 6 月已跃升至约 38%。这个翻倍式增长背后，是城市运营采购逻辑的根本转向：政府不再零散采购 “清扫服务”，而是打包采购 “城市管理解决方案”。城市环卫一体化（含城乡一体化）渗透率约 17%，成交额约 19 亿元。这类项目将城区和乡镇环卫整合为单一包段，表 1 中的昌吉市（第 2 名）和未央区（第 3 名）就是典型案例 —— 单一国资企业兜底全域、全品类城市服务。这种模式的推广意味着，大量曾经被拆分为多个标段的中小项目正在被统一回收到地方国企手中。重点案例：三个样本，三条路径来
6 月的三个代表性案例，恰好展示了当前城市运营市场的三条核心路径。龙控城悦 6.78 亿中标常州新北区一体化项目，是 6 月唯一超 5 亿的单体项目。但比金额更值得关注的是企业本身的发展轨迹：2022 年新北区启动 “城市大管家” 改革，将原本分散在多个部门的环卫、绿化、市政养护职能整合；2023 年成立龙控城悦（注册资本 5000 万元）作为运营平台；2025 年营收突破 3.62 亿元；2026 年上半年累计中标 10 个城市服务项目，年度合同锁定超 7 亿元；目前保荐人已选聘，港股 IPO 筹备紧锣密鼓。这条路径在结构上可复制：地方政府将分散的城市管理职能打包→成立国资城服平台承接→积累运营数据和营收规模→冲击资本市场。龙控城悦不是第一个走这条路的企业，但它的 6.78 亿大单和港股 IPO 推进，为这条路径提供了最新、最完整的操作样本。6 月深圳连续发生两起城市管家项目 “换防”，且都伴随着价格下探。龙岗区园山街道城市管家项目，宇润城服以 1.11 亿元 / 年中标，替代了 2023 年起运营的龙城服务集团 —— 后者当年的中标价是 1.27 亿元，本轮降价 12.7%。龙华区观湖街道城市管家项目，天健城服以 8863.78 万元 / 年中标，替代了上一轮的玉禾田 —— 后者 3 年前以 1.47 亿元 / 年中标，服务期间被多次压减服务量后调整至 9031.95 万元 / 年，最终仍未能续约。两起换防的共同信号：深圳城市管家项目已进入 “成本敏感期”。从 1.47 亿→1.27 亿→1.11 亿→8864 万，这条价格曲线清晰地展示了地方政府压缩城市服务支出的决心。对于在这个赛道布局的物企和环卫公司，深圳的今天，可能就是其他一二线城市的明天。>案例三：北京环境花溪续标 ——“本地化 + 全国化” 联合体的标准打法6 月 3 日，北京环境牵头的联合体以 2.50% 下浮率拿下贵阳市花溪区 3.54 亿元城市管理精细化服务项目（3 年期），实现了对该区域的成功续标。联合体成员中，贵阳京溪生态城市综合管理服务有限公司是北京环境在贵阳深耕多年的本地化平台，贵州建工溪南建筑工程有限公司提供工程建设和基础设施维护支撑。这个联合体结构值得细看：全国性龙头（品牌、资金、管理标准）+ 本地运营平台（人员、政府关系、应急响应）+ 本地建设企业（工程维护、设施更新）。这种 “1+1+1” 组合，在花溪区 5 家竞标企业中胜出，且同场竞技的还有北控环境、徐工环境等实力对手。这个案例说明：即便在国企阵营内部，“裸奔” 式的全国化投标也已过时，“落地生根” 的本地化联合才是新标准。6月趋势判断
第一，地方城投城市运营平台的崛起不可逆，但分化正在加剧。第 1-3 名的龙控城悦、昌吉城建、西安未央城建，都是各自城市的唯一操盘手，走的是 “全域全包” 路线。龙控城悦在此基础上更进一步，叠加了港股 IPO 的资本化目标。但并非所有城投都有这个能力 —— 很多城投仍在摸索运营模式，服务质量和成本控制能力参差不齐。未来 12 个月（150 号文倒计时），城投转向城市运营是大势所趋，但谁能活成 “龙控城悦”、谁只是 “被动接盘”，分化会越来越大。第二，深圳城市管家 “降价换防” 是一个全国性信号。宇润替龙城、天健替玉禾田，两起换防都伴随着 12%-40% 不等的价格下降。这不是偶然。当地方财政持续承压，城市服务采购从 “预算驱动” 转向 “成本驱动” 是必然趋势。对于那些以高报价中标的项目，下一轮续标时被压价甚至被替换的概率会大幅上升。第三，民企在城市运营大单赛道的角色正在从 “承包商” 变为 “分包商”。民企仅占 3 席且排名集中在 6-9 位，且没有一家拿到单笔超 3 亿的大单。但这不意味着民企退场 —— 在技术装备（盈峰环境的智能环卫设备）、乡镇下沉（金沙田的宿豫乡镇环卫）和中小标段（浙江恒达的多标拼盘）三个方向上，民企仍然活跃。只是角色变了：过去是独立拿大单、整体运营；现在是给国企联合体供装备、做分包、跑下沉市场。沈阳于洪 2.62 亿（7 月 8 日开标）、广东茂名 5.3 亿（7 月 10 日开标），如果继续由地方国企中标，“7:3” 比例可能进一步拉大。即使出现民企中标，在当前格局下，也极有可能是以联合体成员而非独立身份拿下。本报告由城市运营全景研究。内容为独立研究观点，不构成投资建议，欢迎行业交流，引用请注明来源。
