首开股份公告称,北京首都开发股份有限公司披露2026年度第二期中期票据募集说明书。
发行人本期中期票据发行规模为20.00亿元,所募集资金用于偿还发行人到期债务融资工具的本金。
发行人承诺本期中期票据募集资金仅限于募集说明书披露的用途,不得挪用,不得用作土地款等其他用途,且募集资金采取专户资金监管模式,相关资金使用流程严格遵照资金监管协议约定。
本期中期票据的发行金额为20.00亿元,发行人与主承销商有权根据簿记建档情况对本期中期票据各品种最终发行规模进行回拨调整,即减少其中一个品种发行规模,同时增加另一个品种发行规模;两个品种间可以进行双向互拨,回拨比例不受限制,两个品种的最终发行规模合计20.00亿元。
品种一期限为2+2+2年,附第2个、第4个计息年度末发行人调整票面选择权和投资者回售选择权;品种二期限为3+2+2年,附第3个、第5个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
本期债务融资工具按面值发行,品种一的申购区间为2.80%-3.80%,品种二的申购区间为3.00%-4.00%。填写申购利率时按由低到高的顺序填写,申购利率的最小报价单位为0.01%。
