土地周报 | 土地市场供需双降、整体溢价率回落（6.29-7.5）

供应：土地供应总建筑面积927万平方米，环比减少36.7%。总占地面积441万平方米，平均容积率为2.10。本周北京、武汉、南京、苏州、成都、青岛、天津、西安等重点城市均有经营性用地供应，其中西安供应建筑面积居首位，为54.3万平方米，其次南京供应32.3万平方米。

本周北京挂牌1宗二类城镇住宅用地，地位于朝阳区劲松街道。该地占地面积3.68万平方米，规划建筑面积约10.32万平方米，起拍底价70.5亿元，起拍楼面价约6.83万元/平方米。地块紧邻地铁7号线和在建的28号线（预计2027年通车）换乘站大郊亭站，可实现快速通达国贸CBD等核心区域。步行可达北京朝阳合生汇、芳圆里IDMALL等大型商业综合体，商业成熟、生活配套完善。周边有珠江帝景、金茂府等成熟高端社区，城市界面和居住氛围良好。板块内最近的新房项目“能建东誉府”成交均价约10.59万元/平方米，南侧“珠江帝景”二手房挂牌均价约9万元/平方米。

成交：本周土地成交建筑面积1171万平方米，环比减少31.0%。总占地面积621万平方米，平均容积率为1.89。成交金额462亿元，环比减少42.9%。平均溢价率7.4%，较上周降低7.1个百分点。本周西安、杭州、南京、福州、天津、长沙、苏州、成都、广州、武汉、宁波等重点城市均有经营性用地成交；其中西安成交建筑面积居首位，为43.4万平方米，其次南京成交36.3万平方米。

本周广州成交三宗经营性用地，其中海珠区和番禺区的住宅用地分别由越秀地产和国贸地产竞得。海珠区琶洲地块经过88轮竞价，最终成交楼面价突破6万元/㎡，溢价率高达46.3%；番禺区洛浦街经过74轮竞价，溢价55%成交。两宗宅地高溢价率成交，彰显了市场对广州核心区及稀缺板块价值的高度认可，也反映了当前土地市场“总量收缩、核心争抢”的显著分化格局。两宗地块虽同属精品小体量住宅用地，但定位迥异：琶洲地块是锚定数字经济高地的顶级改善标杆，而南浦地块则是激活沉寂板块、满足基础改善需求的“焕新”关键落子。

同是6月30日成交的杭州湘北单元地块，吸引了14家房企参拍，经过75轮竞价，溢价69.34%成交。该地块为湘北单元首宗取消新房限价的宅地，赋予项目更大定价与产品打造空间。基于低容积率及滨水景观条件，预计将定位为高端改善项目，产品形态可能涵盖洋房、叠排等。

图1 近一年周度土地供应建筑面积

数据来源：CRIC.

图2 近一年周度土地成交走势

图3 近一年周度土拍热度走势